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全局设置

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权限管理员:有相关权限操作的管理员。


个人客户数量限制

部门员工可以拥有客户的数量设置(即私海客户)

储备客户即非正式的,可以开发的以备运用的新客户。

商机客户即已经报价,到了决心阶段或口头应承购买,成交率很高的客户。

合作客户即已经签订了合同,成交了的、有长期发展合作的客户。

失效客户即不再有合作的客户。


权限管理员或者系统管理员可以设置每个销售人员个人客户数量的拥有量。通过 企业管理—职务与权限管理(选择需要配置权限员工)—配置权限—全局设置   配置权限。



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客户回收/领取规则

当有客户转入公海后,权限管理员可以设置回收或者领取规则,一个公海客户只能由一个员工领取。



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公海每日释放时间

员工每日领取公海客户的时间,由权限管理员设置。


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项目/售后任务领取制度

设置任务由自己去领取还是由权限管理员分配。



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审核

合同、任务、回款、开票、退款每个环节的审核任务,设置一个员工来审核完成,当开启审核时,操作需要审核员点击审核才算真正完成。没开启则不需要审核。



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记账账户

添加财务产生的钱款记录银行卡,一般都是默认账户。

 (后边会联系CRM模块讲解)


全局设置相当于整个公司制定的规章制度,对公司所有人都是有效的。


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