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新建与导入公海客户

说明:a:公海是公司的公共领域,私海是销售人员自己的领域。

          b:公海客户可以被领取转变成私海客户,私海客户可以在销售人员同意下释放到公海。



新建客户

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点击右上角新增增加公海客户。


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根据系统要求填写相关信息(带*为必填项),选择客户阶段可以更好的了解客户信息。


客户说明:

储备客户:通过各个渠道所得客户资料或者暂时没有跟进价值的客户,暂时储存起来,以备后用。

商机客户:已经到了报价、决心阶段或者口头应承购买的客户,成交率比较高,即充满商机机会的客户。为了更详细的对其进一步销售,可在此上添加一条商机记录。

合作客户:已经成交,正在合作或还可能长期合作的客户。


 点击显示更多,下拉可以备注客户的更多信息。


导入客户

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点击右上角的导入导入客户,按提示导入客户信息。

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点击第一点“点击下载”可以下载一个客户导入模板,下载好后录入客户信息再导入Excel文件后点击提交即可导入客户。(注意加红字体提示)


说明:新增跟导入公海客户都要有权限的管理员才可以操作,通过 企业管理—职务与权限管理(选择员工)—配置权限—公海客户

配置权限。