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领取与分配公海客户

领取公海客户:每一个客户栏的最后,都有领取与分配,点击领取即转为私海客户。

分配公海客户:点击分配,有权限的管理员可操作,分配给意向分配的人。

删除公海客户:点击删除,再点击确认即可删除。

(通过 企业管理—职务与权限管理(选择员工)—配置权限—公海客户  给员工配置权限。)5_副本.png

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回收规则

a:点击右上角的“设置回收规则”,可以设置公海每日释放时间,最多可领取多少个公海客户,一个公海可以由同个部门的多个员工领取或者一个部门只允许领取一个员工领取公海客户等。

b:或者点击企业信息——全局设置都可以设置。


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高级筛选

可以通过高级筛选快速查找出自己想找的客户。选择好后要点击筛选确定。

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