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如果华夏银行的CRM系统需要升级,可以增加哪些功能,在线求助?
发布日期:2020-09-16 08:46:55

因为不了解你们的需求,我暂时列了几个点:

其实功能模块只是一个名称,里面的流程细节是否能够实现匹配、优化才是关键。比如上报销售计划,能否支持多次上报、任务分解到客户经理和业务团队两个层面,能否在过程中调整销售目标,等等。

或者从线索开始,公私海能否支持复杂的规则定义,比如私海在一个上限数字的前提下,因为客户等级不同、OPP不同,最终影响私海数量的计算,上个季度的考评级别也会影响到私海数量;能否实现流程跳过并在某个阶段前进行自动检查,如缺少某类信息再发回一线销售让他们重新填写,等等。

再比如产品学习,能否实现学习文件自动更新、文件下发记录管理、版本特定规则编号、每个学习阶段完成后自动开始考试,过关才能进入下一阶段,以及按产品分类的文件管理,等等。

赋能员工除了商业智能分析工具外,部门总监能否在无代码前提下建立和编辑某一类的业务流程,对流程中涉及的角色进行无代码的权限管理,既能降低IT支持成本,也可以为分支机构提高规范化和自动化管理水平。或者数据整理人员在被定义好的权限之下,可以对excel文件(网盘映射到本地)进行修改,而修改结果能与用户crm系统和数据库进行同步。等等。

以上这些功能我们都可以通过Dynamics 365来实现(SaaS,+Office 365)