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我的工作台

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(1)a :今日待办:日程待办,待处理公共事务提醒 (仅用户自己能看)。逾期没完成任务系统会自动提示,直至点击“完成”为止。

b:今日应跟进客户:还没有达成合同关系的客户。

C:今日应跟进商机:可能成为合同客户的客户,成交率比较高。

D:续费产品:客户需要续费的产品,会自动提醒,提醒客户再次续费。


(2)还可直观的看到自己的业绩指标完成情况 ,以及没有处理的公共事务提醒,确保任务及时完成。点击:“查看详情”,还可以看到整个公司、部门、以及不同员工的业绩指标完成情况。


(3)如果是设置有分配售后任务权限、分配项目任务权限等的管理员,可以看到下图相关的提醒,如果没有设置的则没有。

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(4)右侧栏目是今日简报跟销售漏斗。


今日简报:查看客户状态详情,对自己的客户群有个比较直观的了解。点击“数据详情”,还可以看到自己的指标任务排行。

销售漏斗:直观看出客户群分布于哪个阶段。



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