行业介绍：

咨询公司是指从事软科学研究开发、并出售“智慧”的公司，又称“顾问公司”。咨询公司属于商业性公司，主要服务于企业和企业家，从事软科学研究开发，运用专门的知识和经验。伴随着市场化程度的逐步提高，企业在复杂的市场环境中不断面临着新的挑战，对于高水平外部管理咨询资源的需求也将大幅增加。

咨询服务公司的产品及服务：

行业诉求：

1.管理者无从得知公司销售情况，决策缺乏数据依据

2.对销售人员的工作情况不清楚，成单率一直提不上去

3.不了解客户群体，对客户开发不清楚

4.公司没有相关的规章制度，员工散漫

5.客户信息不知道哪里获得，对公司合作客户没有基本的了解

6.销售工作计划总是被遗忘或是无法按时完成，公司业绩低

7.销售人员的客户总是十分分散不集中，无法全面分析客户

8.约定好客户下次拜访时间，到点总是因为忘记，让客户极大的不满意

9.总是忘记催客户回款，导致公司内部资金流转不畅通

10.签订合同时关联的客户资料不小心丢失，造成公司损失

解决方案：

销售人员

业务人员对客户进行拜访后，在客户详情中，根据所收集到的信息，填写沟通记录、商机或订单信息。并添加下次跟进拜访客户的时间，设置好“下次跟进时间”，便于系统提醒业务员拜访客户。

Dtouch CRM的私海功能中，可以为客户添加分类标签，便于客户的统一、分类、可以采取按地区贴标签的方式，这样有利于客户的集中，也方便销售人员对客户进行拜访，全面分析客户。

Dtouch CRM的外勤功能记录外出销售人员的时间、地点、与客户的交谈情况等，实时跟踪销售人员外出行为，提高员工的积极性，促成更高的成单率。 

管理者

管理者可以设置销售任务，把销售任务细分给每一个员工，相当于给员工设置一个工作计划，当这个几乎没有完成时，系统会自动发出提示，方便管理者及时查看哪些员工的销售额低，好及时对此做出战略性决策。

可以在Dtouch CRM的私海功能中查看客户详情，客户是从哪里来的、从何获得的都详细的记录在此，帮助管理者对公司的客户有一个整体的把握了解。

通过Dtouch CRM统计功能中的销售漏斗，帮助企业管理者实时了解公司某一段时间内的销售机会，客户来源等，并以此数据做出合理精细的战略性决策。

财务

Dtouch CRM的合同帮助财务自动核算回款金额，到回款时间后自动提醒销售人员向客户催收回款，回款添加后经财务审核自动流转至财务功能中，节省了核算金额的时间，也帮助销售人员及时收回回款，避免造成公司财务出现问题。

合同

借助Dtouch CRM合同功能帮助销售人员在与客户达成协议的时候自动关联收录进客户提供的其他资料，并且随客户一起流转在系统中，保证客户信息的永不丢失。

全局设置

借助Dtouch CRM全局设置功能有利于为公司形成一个规章制度，此制度对公司所有人有效，形成企业文化，让管理者有个规范化管理，也让员工遵守规章制度的同时提高工作积极性。