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回款综述

回款概述:回款是一个企业营销活动重要的环节,针对业务人员的订单,记录实际收到的款项。


回款使用场合:订单创建后并通过审批人审批后,商务人员根据与客户谈好的时间,系统到时间后会提醒商务人员督促客户回款。当客户回款后,商务人员在系统中创建回款记录(在CRM—合同—添加回款 添加),提交给相关财务人员审批,财务人员根据款项到账情况审批回款。为了避免商务人员回错款,若创建的回款金额超过待回款金额后,系统会自动发出提醒。


回款是整个销售任务中比较重要的环节,回款率是考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助企业相关管理人员了解企业的销售情况,资金的流转以及保障企业的正常运行。


添加回款

新建回款的方式:a:点击该客户名称,会出现客户详情资料,找到相关客户—点击客户名称—回款计划—添加回款。

B:CRM—合同(找到相关合同)—添加回款。

说明:

回款定期:如果客户无法一次性回款,可以给客户创建定期回款。到了回款的时间,系统会自动发出提醒,方便追踪跟提醒商务人员。在创建合同时添加,CRM—合同—新增—回款计划(拉到最后)。

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回款审批:一般回款需要相关财务人员审批确认。新建回款后,流程会自动流转至“财务审批人”角色对应的人员审批确认。只有财务审批通过后,才能完成回款。


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