您现在的位置:首页 » 文档 » 使用手册 » 财务
开票概述与新增开票

开票概述:发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具。

14.PNG

开票审核人:点击右上角设置审核部门,可以设置开票审核人。也可以通过 企业管理—全局设置—审核人操作。


我负责的:申请开票的负责人是当前用户

下属负责的:申请开票的负责人是当前用户下属

全部:申请开票的负责人是当前用户及当前用户下属

说明:a:是否可以看到下属负责的开票申请,看当前用户是否为有 查看开票资料 的部门管理员。

B:CRM管理员”可以查看所有数据。


新建开票:在新建合同时有个是否开票的要求。点击是,保存后在该合同的后面会有个 添加开票 的功能,把客户开票信息填进去即可。也可以在客户详情中增加,点击客户详情—开票记录—增加开票。

17_副本.png

开票信息只需要填写一次,下一次开票时选择该客户会自动关联发票信息。如果开票信息需要更改,那么按上述方法再增加一次。

上一篇:回款记录

下一篇:退款概述与退款申请