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退款概述与退款申请

在实际营销过程中,会出现因为各种状况而产生退款的客户。

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全部:负责人为当前用户或其下属

我负责的:退款负责人是当前用户

下属负责的:退款负责人是当前用户下属


说明:a:是否可以看到下属的退款记录,看当前用户是否为有 退款 权限的部门管理员。

(先给当前用户配置退款的权限,通过 企业管理—职务与权限管理(选择相关售后人员)—配置权限—退款 配置权限。

再给该用户配置管理员的权限,有权查看哪个部门的客户信息。通过 企业管理—员工管理(找到该用户)—编辑—员工身份(选择员工部门管理员)—选择相关部门,即完成操作。

b:CRM管理员”可以查看所有数据。


新建退款

点击右上角的新增,按要求填写退款记录。

审批流程:因退款涉及企业财务流转,需要相关财务人员审批确认。新建退款后,流程会自动流转至“退款财务”角色对应的人员确认。(设置退款审核人:通过 企业管理—全局设置—审核人—退款审核人)