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客户资料模板

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存储客户产品项目的一些重要资料,可通过后面的“+”增加新的存储资料。


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根据自己的需求在右边栏目自定义添加需要的项目,一般由权限管理层设置资料板块,目的是为了规范化操作,每个员工都能知道需要收集客户的哪一些信息存储到资料模板,避免出现遗漏以及收集的名称不同导致弥乱的现象。


这个板块会在 CRM—合同—新增合同—新增产品—关联资料 中选择资料模板。可以在客户详情中查看。