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新增私海客户以及导入私海客户

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点击如图示地方,可以查看不同隶属关系的客户。(有权限的部门管理员才可看下属客户)


新增私海客户

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点击右上角新增增加私海客户。


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根据系统要求填写相关信息(带*为必填项),点击显示更多,下拉可以备注客户的更多信息。选择客户阶段可以更好的了解客户信息。


导入私海客户

点击右上角的导入导入客户,按提示导入客户信息。

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点击第一点“点击下载”可以下载一个客户导入模板,下载好后录入客户信息再导入Excel文件后点击提交即可导入客户。(注意加红字体提示)