您现在的位置:首页 » 文档 » 使用手册 » 私海
转公海及客户共享、转让

销售人员有权转让自己的私海客户给其他销售人员或者跟其他销售人员共享,也可以释放到公海。 


11_副本.jpg

拉到客户栏的最后,可以选择该客户转公海、转让客户、共享客户。

批量选择客户后点击批量转让——选择要转让的员工,即把客户转让给了另一个人。转让后就不再属于自己,操作不可撤回。 

点击“客户名称”或者拉到客户栏的最后点击“详情”可以看到客户的全部信息。可以对客户情况进行编辑、改动等。



联络频率

用户可以通过设置联络频率来设置联络提醒任务。 系统会根据用户设置提醒用户。

12_副本.png

13.png


高级筛选

点击高级筛选快速查找需要的客户。点击筛选确认。

15_副本.png